TAC队接到情报后再度赶往现场迎战超兽，达达拉霍斯再次使用时间穿越能力逃走，但是在逃走时将TAC队的宇宙号战斗机一起带走，吉村和美川两位队员都被达达拉霍斯带往了古代。
为了营救两位队员以及歼灭超兽，龙队长和北斗星司两人趁着达达拉霍斯再度出现时，使用绳索固定在超兽的身上，借此被达达拉霍斯带走，进行时间穿越。在来到奈良时代后，北斗星司和龙队长找到了吉村和美川二人，并和达达拉霍斯交战。达达拉霍斯吐出火焰将二人逼入绝境，北斗星司借机变身为艾斯奥特曼登场，和超兽决战。
在一场格斗战之后，达达拉霍斯和艾斯奥特曼又以大树为剑展开剑斗。艾斯奥特曼一度砍倒了达达拉霍斯，但那实际上是达达拉霍斯在装死，趁艾斯奥特曼不备时偷袭艾斯奥特曼。艾斯奥特曼以投技反击将达达拉霍斯摔倒，最后施展出「能量光线」攻击，击杀了达达拉霍斯。而TAC队队员们，也被艾斯奥特曼用超能力穿越时间带回了现代。
超兽汉扎基兰的原型是一只名叫庄兵卫的娃娃鱼，平时栖息在饲养主坂上老人和サユリ（小百合）居住的钟乳洞内。庄兵卫和它的同伴们本来是一个族群，后来村民用农药杀死了自己的同伴，还赶走了饲养主坂上老人一家，致使庄兵卫一直吸收着太多怨念。疑似是由于亚波人的身体碎片，导致庄兵卫的眼睛可以发光，肤色为白色（不同于普通的娃娃鱼）。在一次散步外出的时候得到太阳光的能量变异成超兽汉扎基兰。
超兽形态的庄兵卫把牛马作为食物，一次能吃掉5头牛。以太阳光线为能量，当光线被遮住时，身体会喷出烟雾使其恢复成大鲵形态。它践踏毁房屋，吃光了村里的牛马。口中吐出带有花椒气味的溶解液，身体还可以放出具有催泪效果的气体。兼备「半分に裂かれても生きている」（被撕裂一半也能生存）的顽强生命力。不过由于庄兵卫也和饲养主有感情，因而在听到坂上老人和小百合的笛声依然可以平静（有时候也能变回原样），同时坂上老人也可以命令庄兵卫。
TAC队在接到村民报警后根据描述找到了坂上祖孙及庄兵卫，但并未完全怀疑庄兵卫。后来在一次太阳光的照射下，小百合亲眼目睹庄兵卫变成了超兽，即便如此，为了保护庄兵卫，小百合不让爷爷把庄兵卫带到外面，但是怨气太深的坂上老人为了报仇还是在晚上偷偷地把庄兵卫带了出去，致使庄兵卫再度变异成超兽。
面对TAC队的攻击，汉扎基兰根本不放在眼里，空袭无果的TAC队只得转向地面攻击；这时，坂上老人通过笛声使汉扎基兰平静了下来并欲将它带回洞窟休息，与TAC队正好撞见；龙队长劝说坂上老人停止复仇的行为，坂上老人竟命令汉扎基兰攻击TAC队；结果汉扎基兰无意中杀死了坂上老人并毁掉了笛子。
为救小百合，北斗变身艾斯奥特曼，但是汉扎基兰超强的体力和顽强的生命力使自己毫发无损，导致艾斯奥特曼的拳脚战术无济于事并逐渐精疲力尽；最后艾斯奥特曼用エースバリアー（艾斯奥特曼屏障）遮断了太阳光线和阻断了异次元能量后变回了原来的样子（庄兵卫眼睛不再发光，肤色变为黑色）。
TAC队为了永除后患，把庄兵卫送回到洞窟后封死了整个洞（导致阳光无法再度射进洞里因而使庄兵卫没有了能量来源，同时也限制了它的活动范围），而小百合也被龙队长的姐姐收养。
宇宙电气海蜇尤尼布拉克斯，是来自于水瓶座第三行星的宇宙生物，随同水瓶座第三星人的宇宙船来到地球，作为水瓶超兽阿克艾利斯的保镖，对地球展开侵略活动。
尤尼布拉克斯在TC地点的上空出现，为了给宇宙船补充燃料，用触手捕获了接近该地区的赛斯纳飞机，将飞机燃料吸光后将之摧毁。超兽攻击队TAC队侦测到宇宙船的踪迹后赶到现场，和尤尼布拉克斯展开作战。但尤尼布拉克斯无伤承受了鹰号的导弹攻击，还同样用触手吸光了鹰号的燃料，击败了TAC队，最后便潜伏回到云层中。
TAC队出动宇宙号战斗机展开新一轮攻势，水瓶座第三行星的宇宙船被TAC队战斗机攻击而遁逃，尤尼布拉克斯也同时现身。见到怪兽出现，地面的TAC队吉村队员使用镭射武器「大型镭射50」进行攻击，尤尼布拉克斯遭到镭射轰炸，最终被彻底消灭。
水瓶超兽阿克艾利斯，是水瓶座第三行星的宇宙人和宇宙能量结合后变化而成的超兽。其母星水瓶座第三行星的自然环境和地球十分相似，因此打算占领地球来作为自己的殖民地，展开侵略行动。
阿克艾利斯和水瓶座第三星人、以及宇宙电气海蜇尤尼布拉克斯乘坐宇宙船来到地球，进入TC地点的上空。阿克艾利斯变身为白衣少女的姿态进入村里，同时自由自在地操控伪装成巨大乌云的宇宙船遮蔽日光，更放出尤尼布拉克斯袭击路过的飞机。超兽攻击队·TAC队出击迎战尤尼布拉克斯，但反被对方击落。此时，阿克艾利斯在村民们面前出现，自称是「神的使者」，并展示出超能力，让村民们信以为真，真就遵照阿克艾利斯的命令抓住了北斗星司、吉村和今野三位队员，还准备将三人处以死刑。
阿克艾利斯见到村民们迷信自己，一时得意，在和宇宙船汇报情况时被潜伏的山中队员解救了北斗星司三人。随后，TAC队展开总攻，尤尼布拉克斯被击杀，宇宙船和其他的水瓶座第三星人都被消灭。阿克艾利斯孤注一掷，巨大化现出了超兽的真身，攻击TAC队和村民们。北斗星司变身艾斯奥特曼登场，和阿克艾利斯展开战斗。
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